Alexsandro Nishimura, CFP®
Assessor de Investimentos contratado pela Taurus Investimentos, escritório credenciado ao BTG Pactual.
Você montou uma carteira — ou foi juntando investimentos?
A maioria das carteiras não foi planejada: ela foi crescendo. Um ativo aqui, uma oferta ali, um dinheiro que sobrou na conta. Responda 10 perguntas e receba uma nota e o mapa da sua carteira em 6 dimensões.
Não pedimos login da corretora nem dados bancários. Você informa apenas percentuais aproximados.
Se você investe há alguns anos, provavelmente reconhece isto
Uma posição que cresceu demais e hoje decide sozinha o seu resultado
Um dinheiro parado na conta "esperando uma oportunidade" há meses.
Produtos que entraram porque alguém ofereceu, não porque você planejou.
Nenhuma data marcada para revisar nada disso.
“Não é culpa sua — você provavelmente sabe mais que a média. É o efeito natural de uma carteira construída por acúmulo, na correria do dia a dia, sem parar para pensar no que mais importa: os seus objetivos de vida."
As 6 dimensões do diagnóstico
Alinhamento
O risco que a carteira carrega bate com o objetivo que você declara?
Concentração
Existe uma posição capaz de derrubar o conjunto sozinha?
Proteção e sucessão
Reserva formada e patrimônio organizado para quem fica.
Disciplina
A carteira é revisada por um plano — ou pelo que te oferecem?
Custo e transparência
Você sabe quanto paga para investir?
Eficiência tributária
Isenção e compensação de prejuízos: você usa o que é seu por direito?
Como funciona
10 perguntas
1
Você responde 10 perguntas, inclusive como a sua carteira está distribuída hoje. Leva 3 minutos.
Diagnóstico na hora
2
Recebe sua nota e o mapa das 6 dimensões, com os pontos que merecem atenção.
Agenda Reunião
3
Se fizer sentido para você, agendamos a Reunião de Diagnóstico — gratuita — para ver a versão personalizada.
Quem faz o diagnóstico
"Não prometo retorno, não vendo fórmula mágica e não atendo daytrader. Meu trabalho é transformar o produto do seu trabalho em patrimônio — com plano, não com adrenalina."
Alexsandro Nishimura — Economista, Planejador Financeiro CFP®, com 20 anos de mercado. Assessor de investimentos pela Taurus Assessoria de Investimentos, escritório credenciado ao BTG Pactual.
Comenta mercado em:
O que este diagnóstico não é
-
Não é venda de produto.
Não há oferta, apenas convite para uma conversa.
-
Não é recomendação de ativo.
É uma leitura estrutural, de caráter educacional.
-
Não pede acesso à sua corretora.
Nenhuma senha, nenhum dado bancário.